之所長，而中國之所短也。彊弩乘城，堅營守固，以待 其衰，中國之所長，而戎狄之所短也。宜務先所長，以 觀其變，設購開賞，宣示反悔，勿貪小功，以亂大謀。」
臣按：中國與戎狄各有所長，吾惟用吾之長，而于彼之所長也恆思有以避之，設法用計，隨時趨勢，使彼違所長而以吾所長乘而陵之，鮮不勝矣。
《四方夷落之情》
匈奴，其先夏后氏之苗裔曰「淳維。」唐、虞以上，有山戎、 獫狁、薰鬻，居于北邊，隨草畜牧而轉移。其畜之所多 則馬、牛、羊，其奇畜則橐佗、驢、騾、駃騠、騊駼、驒奚。逐水 草遷徙，無城郭，常居耕田之業。然亦各有分地，無文 書，以言語為約束。兒能騎羊，引弓射鳥鼠。少長則射 狐、菟，肉食士力，能彎弓，盡為甲騎。其俗寬，則隨畜田 獵禽獸為生業，急則人習戰攻以侵伐，其天性也。其 長兵則弓矢，短兵則刀鋋，利則進，不利則退，不羞遁 走。苟利所在，不知禮義。自君王以下，咸食畜肉，衣其 皮革，被旃裘。壯者食肥美，老者飲食。其餘，貴壯健，賤 老弱。父死，妻其後母；兄弟死，皆取其妻妻之。
臣按：《漢史》謂匈奴無文書，以言語為約束，自秦、漢以至于唐、宋皆然。蒙古入主中國，始令西番僧馬八巴造為字書，今世所謂蒙古字是也。
周武王世，以時入貢，名曰荒服。其後二百有餘年，周 道衰。穆王之孫懿王時，王室遂衰，戎狄交侵，暴虐中 國，被其苦。詩人始作疾而歌之，曰：「靡室靡家，獫狁之 故。」至懿王曾孫宣王，興師命將以征伐之。詩人美大 其功，曰：「薄伐獫狁」，至於太原。是時四夷賓服，稱為中 興。至于幽王，用周姬、褒姒之故，與申侯有隙，申侯怒 而與畎戎共殺幽王于驪山之下，遂取周之地鹵獲， 而居于涇、渭之間，侵暴中國。
臣按：戎狄弒中國王而取中國地，周之時已有之，然不在成、康之世而在幽王之時。使幽王不寵褒姒而其臣申侯不與犬戎交通，則彼犬戎者固不敢越其封疆而入吾內地，況又敢剚刃于中國之天王哉？此世道之大變也。
匈奴之先，自淳維在殷時奔北方，至周末七國時，而 與燕、趙、秦三國為邊鄰。秦滅六國，始皇遣蒙恬北擊 胡，悉逐出塞，收河南地。渡河，以陰山為塞，起臨洮至 遼東萬餘里。匈奴單于曰「頭曼」，不勝秦，北徙。至秦亂， 稍渡河，與中國界于故塞。後為其子冒頓射殺之，而 自立為單于。遂東襲滅東胡，西擊走月氏，南并樓煩， 侵燕、代，悉復秦所奪匈奴地。其控弦之士三十餘萬， 自淳維以至頭曼千有餘歲，其世傳不可得而次。然 至冒頓而匈奴最強大，盡服從北夷，而南與諸夏為 敵國，其姓世官號，可得而記。曰：「單于姓孿鞮氏，其國 稱之曰撐犁孤塗單于。」匈奴謂天為撐犁，謂子為孤 塗。單于者，廣大之貌也，言其象天單于然也。
臣按：此北狄之在前漢者。
漢高祖七年，帝自將討韓王信，信亡走。帝聞冒頓居 代谷，欲擊之，使人覘匈奴。冒頓匿其壯士肥馬，但見 老弱及羸畜。使者十輩來，皆言匈奴可擊。高帝復使 劉敬往使匈奴，敬還報曰：「兩國相擊，此宜矜夸見所 長。今臣往，徒見羸瘠老弱，此必欲見短，伏奇兵以爭 利。愚以為匈奴不可擊也。」是時漢兵已業行，高帝怒 罵劉敬曰：「齊虜以口舌得官，今乃妄言沮吾軍！」械繫 敬廣武。高帝至平城，兵未盡到，冒頓縱精騎四十萬 騎，圍高帝于白登。七日，漢兵中外不得相救餉。高帝 用陳平祕計，使使間厚遺閼氏，謂冒頓曰：「兩主不相 困，今得漢地，而單于終非能居之也。」乃解圍之一角。 會天大霧，漢使人往來，匈奴不覺。陳平請令彊弩傅 兩矢外鄉，從《解角》直出。高帝出圍，至平城，漢大軍亦 到，胡騎遂解去。高帝至廣武，赦劉敬曰：「吾不用公言 以困平城，吾皆已斬前使十輩矣。」乃封敬二千戶，為 關內侯。
臣按：漢高祖以百戰之餘，所統皆奇才良將，且為匈奴所圍者七日，不有陳平祕計，不幾于危乎？然是時虜騎乃至四十萬，則是北虜之彊，自漢初已然矣。夫自高祖解圍之後至于我朝一千四百餘年，中間歷魏、晉、隋、唐、宋，而北狄之興亡盛衰、起滅分合不知凡幾，變而至于元極矣。說者以謂北狄之盛也固莫盛于元，而其衰也，亦莫衰于今日。何也？蓋天下理勢，相為乘除，物極則反，盛極則衰，亦必然之理也。我太宗皇帝親統六師，凡六出塞，歷數千里之遠，窮其巢穴，彼皆雉竄鼠伏，無有一虜敢張螳臂以當雷霆之威者。僅受一也，先土千降附而還。是以百年之間，夷狄懾伏，邊境肅清，自秦以來所未有者，書之史冊，足以垂耀千古矣。自洪武、永樂以來，其酋如本雅失里、馬哈木、阿魯台、朵而只伯之輩，皆駑才下乘，非有冒頓之猛鷙，尚結贊之狡猾，雖或侵軼，隨即破滅。唯脫懽者，挾脫脫不花以肆毒，其子也先繼之，「己巳之變，非彼之能，乃吾謀臣之誤也。」 使當時聽大臣言，遣一裨將禦
