河源，謀攻汪罕。復遣二使往汪罕偽為哈撒兒之言 曰：「我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，縱 我欲往，將安所之耶？王倘棄我前愆，念我舊好，即束 手來歸矣。」汪罕信之，因遣人隨二使來，以皮囊盛血 與之盟。及至，即以二使為向導，令軍士銜枚，夜趨折 折、運都山，出其不意，襲汪罕，敗之，盡降克烈部眾。汪 罕與亦剌合挺身遁去。汪罕嘆曰：「我為吾兒所誤，今 日之禍，悔將何及！」汪罕出走，路逄乃蠻部將遂為其 所殺。亦剌哈走西夏，日剽掠以自資。既而亦為西夏 所攻，走至龜茲國，龜茲國主以兵討殺之。帝既滅汪 罕，大獵於帖麥該川，宣布號令，振凱而歸。時乃蠻部 長太陽罕心忌帝能，遣使謀於白達達部主阿剌忽 思曰：「吾聞東方有稱帝者，天無二日，民豈有二王耶？ 君能益吾右翼，吾將奪其弧矢也。」阿剌忽思即以是 謀報帝。居無何，舉部來歸。歲甲子，帝大會於帖麥該 川，議伐乃蠻。群臣以方春馬瘦，宜俟秋高為言，皇弟 斡赤斤曰：「事所當為，斷之在早，何可以馬瘦為辭。」別 里古台亦曰：「乃蠻欲奪我弧矢，是小我也。我輩義當 同死。彼恃其國大而言誇，苟乘其不備而攻之，功當 可成也。」帝悅曰：「以此眾戰，何憂不勝。」遂進兵伐乃蠻， 駐兵於建忒該山，先遣虎必來、哲別二人為前鋒。太 陽罕至自按台，營於沆海山，與蔑里乞部長脫脫，克 烈部長阿憐太石，猥剌部長忽都花別吉暨禿魯班、 塔塔兒、哈荅斤、散只兀諸部合，兵勢頗盛。時我隊中 羸馬，有驚入乃蠻營中者，太陽罕見之，與眾謀曰：「蒙 古之馬瘦弱如此，今當誘其深入，然後戰而擒之。」其 將火力速《八赤》對曰：「先王戰伐，勇進不回，馬尾人背， 不使敵人見之。今為此遷延之計，得非心中有所懼 乎？苟懼之，何不令后妃來統軍也？」太陽罕怒，即躍馬 索戰。帝以哈撒兒主中軍。時札木合從太陽罕來，見 帝軍容整肅，謂左右曰：「乃蠻初舉兵，視蒙古軍」若� 「䍽羔兒，意謂蹄皮亦不留。今吾觀其氣勢，殆非往時 矣。」遂引所部兵遁去。是日，帝與乃蠻軍大戰，至晡，禽 殺太陽罕，諸部軍一時皆潰，夜走絕險，墜崖死者不 可勝計。明日，餘眾悉降。於是朵魯班、塔塔兒、哈荅斤、 散只兀四部亦來降。已而復征蔑里乞部，其長脫脫 奔太陽罕之兄卜魯欲罕，其屬帶兒兀孫獻女迎降， 俄復叛去。帝至泰寒寨，遣孛羅歡、沈白二人領右軍 往平之。歲乙丑，帝征西夏拔力吉里寨，經落思城，大 掠人民及其橐駝而還。
元年丙寅，帝大會諸王群臣，建九游白旗，即皇帝位 於斡難河之源。諸王群臣共上尊號曰成吉思皇帝。 是歲，實金泰和之六年也。帝既即位，遂發兵復征乃 蠻。時卜魯欲罕獵於兀魯塔山，擒之以歸。太陽罕子 屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上，帝始議伐金。初， 金殺帝宗親，咸補海罕。帝欲復讎，會金降俘等，具言 金主璟肆行暴虐，帝乃定議致討，然未敢輕動也。 二年丁卯秋，再征西夏，剋斡羅孩城。是歲，遣按彈、不 兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦納里部、阿里替 也兒部，皆通使來獻名鷹。
三年戊辰春，帝至自西夏。夏，避暑龍庭。冬，再征脫脫 及屈出律罕。時斡亦剌部等遇我前鋒，不戰而降，因 用為向導。至也兒的石河，討蔑里乞部，滅之。脫脫中 流矢死，屈出律奔契丹。
四年己巳春，畏吾兒國來歸。帝入河西，夏主李安全 遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。剋兀 剌海城，俘其太傅西壁氏。進至克夷門，復敗夏師，獲 其將嵬名令公。薄中興府，引河水灌之。堤決，水外潰， 遂撒圍還。遣太傅訛荅入中興，招諭夏主。夏主納女 請和。
五年庚午春，金謀來伐，築烏沙堡。帝命遮別襲殺其 眾，遂略地而東。初，帝貢歲幣於金，金主使衛王允濟 受貢於靜州，帝見允濟不為禮。允濟歸，欲請兵攻之。 會金主璟殂，允濟嗣位，有詔至國，傳言當拜受。帝問 金使曰：「新君為誰？」金使曰：「衛王也。」帝遽南面唾曰：「我 謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦，亦為之耶？何以 拜為？」即乘馬北去。金使還，言允濟益怒，欲俟帝再入 貢，就進場害之。帝知之，遂與金絕，益嚴兵為備。 六年辛未春，帝居怯綠連河，西域哈剌魯部主阿昔 蘭罕來降，畏吾兒國主亦都護來覲。二月，帝自將南 伐，敗金將定薛於野狐嶺，取大水濼、豐利等縣。金復 築烏沙堡。秋七月，命遮別攻烏沙堡及烏月營，拔之。 八月，帝及金師戰於宣平之會河川，敗之。九月，拔德 興府居庸關，守將遁去。遮別遂入關，抵中都。冬十月， 襲金群牧監，驅其馬而還。耶律阿海降，入見帝於行 在所。皇子朮赤、察合台、窩闊台分徇雲內、東勝、武、朔 等州，下之。是冬，駐蹕金之北境。劉伯林、夾谷長哥等 來降。
七年壬申春正月，耶律留哥聚眾於隆安，自為都元 帥，遣使來附。帝破昌、桓、撫等州，金將紇石烈九斤等 率兵三十萬來援，帝與戰於獾兒觜，大敗之。秋，圍西
