春正月
编辑1月1日
编辑○朔丁亥，麻贵自庆州引军还京。
二月
编辑2月1日
编辑○朔丙辰，提督董一元、刘𬘩领大军渡江，舟师提督陈璘领浙江水军五百馀艘，来泊唐津，因下全罗道。
三月
编辑3月1日
编辑○朔丙戌，以尹斗寿为左议政。谏院、宪府以为：“斗寿以阴险之人，行贪鄙之事，曾授本职，致误国事。不可复用覆𫗧之人，以贻颠𬯀之祸，请递其职。”上不听。台谏论之不已，上以为，大臣被弹，势难出仕，乃从之。斗寿为人凝重，及居相位，多所建白，而今乃目之以阴险，罪之以贪鄙，两司之构陷甚矣。
○都堂勘定《弘文录》，李尚信、李必亨七点，吴百龄、李廷馦、申钦六点，宋骏、李尔瞻、沈詻五点，李时彦、罗级、赵濈、尹暄、姜弘立四点。按《实录》云：“都堂圈点之日，初限以五点，终以四点幷录，盖尹斗寿为其子暄，而主是论也。”斯言误矣。时，斗寿方被弹驳，其得来参于都堂乎？史臣之务为构陷，而不自觉其缪戾如此。
○皇朝有北边之警，军门邢玠自京还辽东。
○游击摆赛卒于军。上闻之，问于礼曹曰：“我国卿相之丧，亦且停朝市，天将之卒也，不可无变常之节。从速议处。”礼曹回启曰：“此事非平时所宜有，故国无定制。今遵圣教，起义定式，则足以感泣亡灵，激砺将士。限二日，停朝市为当，然官职高下，宜有定限。自今游击以上丧，并依此例。”上从之。
○麻贵南下，留镇尚州。
夏四月
编辑4月1日
编辑○朔乙卯，时，贼屯据南边，民不得以时耕获，穷馁日甚，皇朝运致山东米以赈之。
○陈游击阅武于铜雀沙场，要上偕行，上遂往。将罢，命我师用剑以示之。游击曰：“技则善矣，但教以不畏死，然后可用。”盖讥之也。
○领中枢府事沈守庆乞致仕，许之。守庆，贞之孙也。自以有先累，持身甚谨，口不言人过，历敭清显，遂至大拜。年老屡乞致仕，退归衿川以终，士论以此多之。
○以李德馨为右议政，洪进为吏曹判书。
○上，下教曰：“临海君珒承召时沈醉，诚极愕，罢职。”
五月
编辑5月1日
编辑○朔乙酉，以赵正立、金义元、李愖为暗行御史，令搜括运船之隐漏者。按《实录》云：“正立邪谄庸琐，义元居丧不谨，愖憸邪谀侫。”正立惇厚而清直，为一世所推，义元之得谤，异己者陷之也。愖之憸谀之状，虽不得其详，而终有贪鄙之诮，及至仁祖朝甲子之变，又不扈驾，其为人可知矣。
○备边司启曰：“我国三面滨海，无处不产鱼盐，民皆赖此以生。若事有统领，区画得宜，则军食亦将自此有裕矣。朝廷已有此议，只患主管无人，尚未施设。请令该司，斯速讲究而行之。”答曰：“法令必待人而行。我国法非不美，令非不善，而未见其效，只贻其弊。弊从法生，如影随形，法反为影，弊反为形，非徒无益，或又害之。小民嗷嗷，不能措手足，此不可不察也。如欲必行，须得能干其事者任之，不然，或举措乖当，或凭公作弊，侵夺小民之所资，则邦本颠矣。虽有粟，可得而食乎？”
六月
编辑6月1日
编辑○朔甲寅，前议政府右参赞成浑卒。浑字浩原，守琛之子也。守琛有高世之操，隐居讲道，世称听松先生。浑天分甚高，德器早成，自童幼时，服膺庭训，又尝尊慕李滉，而私淑焉。其为学，以考亭为准，则讲明践履，交致其功，而于本源之地，尤慥慥焉。与李珥论四端七情，理气先后之说，往复累千万言，多有儒先所未发者。李珥尝称曰：“若论见解所到，吾差有寸长，操履敦确，吾所不及。”云。初以学行被茑，屡以职召，皆不就，上眷遇愈重，召之不已。浑力辞不获，虽间或赴都，恒无久意，历计立朝日月，不满一岁。壬辰之乱，为李弘老所构陷，上眷寝衰，遂不复赴召。至是卒于坡山旧居，学者称为牛溪先生。
○杨经理中军彭支德招接伴使李德馨，密言曰：“主事丁应泰奏劾经理，数其二十罪，其中五事，亦干于贵国矣。经理今将上本求回，经理之不幸，亦贵国之不幸也。”翌日，德馨往见经理以慰之，经理笑曰：“应泰之心肠，异于常人，真可恶也。诸将不能办事，我欲以法钤束，而谗说至此，作事亦难矣。”
○提督刘𬘩入京，上出慕华馆迎劳之。𬘩曰：“大朝以我曾来贵国，备知事势，故使复从事于此。奉天子之命，敢言劳乎？”仍问贼兵众寡、粮饷多少，上以为：“不可以言语详之，令备局录其事以遗之。”
○经理杨镐上辞本，请罪求回。上谓群臣曰：“不可不以此陈奏天朝。且宜移咨军门，使之陈辨。凡事以直为壮，吾君明见万里，必无他虞矣。”
○天兵数十人乱入文庙，撤移位版，上命行慰安祭。
○舟师提督陈璘领水军五百馀艘，将下全罗道，上幸铜雀江津以饯之。
○有虫如蚁，飞自平康，过铁原，向连川界，蔽野而去。壬辰岁，有此变而乱作，人皆忧之。
○上御别殿，引见大臣及备局诸臣，谓柳成龙曰：“丁应泰参奏杨经理之罪，而其中有曰：‘镐动朝鲜筑城，安知他日，倚此而为叛也？’其说何如？诚天下之冤痛也。”成龙曰：“此，高皇帝之所许也，岂得以为罪乎？”遂于李元翼陈奏之行，令李廷龟撰奏文陈辨。
秋七月
编辑7月1日
编辑○朔甲申，以崔天健为陈奏使。其奏文曰：
经理都察院伺候陪臣韩应寅启称：“本院上疏辞职。”臣窃闻外间之言，或说：“杨都爷被丁主事参奏，岛山之役，兵马多致损伤，匿不以报，麻提督亦并被参。”或说：“叙功不分，功多不录。”或说：“经理、提督，与清正讲和。”或说：“经理筑城朝鲜也，是大错。”或说：“倭奴原数不多，经理张皇瞒报，兵粮当减。”虽未知其真的，而群言渐播，远近疑惑。臣窃念，臣以覆亡祸败之馀，无复有自振之势，而特蒙皇上曲察小邦闷迫之情，洞烛倭奴凶狡之状，发兵运饷，皆出睿断。盖尝一捷于稷山而京城全；再蹙于青山而湖甸完；三鏖于岛山而贼已褫魄矣。臣感激洪造，糜粉图酬。今者大军齐集，蓄锐待发，臣方供给资粮，伫看廓清之举，不意抚臣杨镐上疏辞职，将离任西还，臣始而疑中而讶，终乃大骇。其参疏所论，虽不得详，第据其流闻，则多是情外不近之说，亦有朝鲜人所言，而通国之未曾知者也。伏见，抚臣杨镐自膺简命，锐意东事，与督臣邢玠、按臣陈效，协谋宣力，殚竭思虑，而勇往直前，任怨敢为，最其长处也。且莅任多年，谙委本国残败之状，痛惩棍徒科扰之弊，约己甚简，冰蘗自饬，此则小邦三尺童子，亦所叹服。去年秋，贼酋行长攻陷南原，清正领大众来会，凶蜂已迫汉南，都城之民鱼骇鸟窜。镐单车疾驱，冒入危城，慰谕馀氓，申饬将士，使人心依赖，贼情畏沮，遂却敌于谈笑指挥之间，都城得保今日，皆其力也。岛山之役，镐以文职大官，环甲上阵，暴露虎穴，与提督及诸将，励气督战，焚烧内外寨栅，斩获千馀级。清正穷蹙一穴，渴馁几毙，而不幸天雨急寒，士卒多伤，我势已疲，而贼援大集，固将有腹背受敌之患。镐与麻贵密察事机，宣令左次，排选马军，身自为殿，即其事状，终始如此。若征剿实绩，则陪臣及诸将，皆目见而知之，功罪查核，自有公论，天日在上，岂容虚诳？臣于其时，拟将劳绩，具奏上闻，镐过执谦逊，力寝其奏，臣尝以是为欿，曾不料今日之论，纷纷至此。自古当事之臣，易招人议，功罪之间，难适众情。圣鉴孔昭，明见万里，其是非虚实，终必洞察，奚待臣之烦吁哉？仍念，羁縻之说，为伊计所中，屡致差了事机。到今贼之情形益露，臣之削弱滋甚。若天朝欲与之讲和，则非但败目前之事，而天下受其忧矣。愚夫愚妇皆知其非，曾谓杨镐身当东事，而不料此耶？去年二月，清正差一倭奴与被虏人，假称奉书提督，探我虚实，镐即执倭奴，送于南兵副将吴惟忠，任其处置。又于夏初，行长遣朱元礼、要时罗等，托以讲和，潜图缓兵，有书于提督以下各衙门，又有书于小邦礼曹。镐潜发其遗礼曹之书，书辞可恶，且缓我而待新兵，乃伊之奸计，已事可戒。镐洞见此状，拘囚其使，不发其书，将欲临机行计，取胜万全，今执此而罪讲和，则亦冤矣。昔我太祖高皇帝赐小邦敕书有曰：“王国与倭为邻，京都及沿海地方，设筑城子。”今小邦，藩蔽东海，而全、庆为小邦门户，必先设备，利御此寇。镐欲筑城屯守，以规远计，此是经理职内要务。乃以是为罪，而错疑小邦，贻他日之患，其亦与高皇帝诏谕旨意，大相远矣。此贼东自蔚山，西至顺天，连营列屯九百馀里，筑城堀壕，屯田积谷，更换旧兵，添调精卒，其志岂徒然哉？贼之多寡盛衰，据此可知。今乃谓倭众本少，要减兵粮，臣诚未知其定计之所在也。臣又闻，此贼将以秋初，再调兵众过海，要与天兵厮杀，明年，秀吉领大兵，进犯辽左，此正先发制人之秋。玆者流言一播，军政大变，先者懈而思还，后者沮而不发，倘伊贼诇此势，则抵掌相庆而起，念至于此，宁不寒胆？抑臣所深痛者，大兵已发矣，粮饷已运矣，镐方料理事务，已有定算，臣自幸灭贼有期。天不见祐，事又败意，累年经营，皆将坏了。万一浮议未定，边情莫白，则臣之灭亡，有不暇顾，而窃恐天下大计，自此去矣。
天健遂赍奏而行。
○天朝罢经理杨镐，以万世德代之。镐将还，上出饯于弘济院，为之泣，镐亦惨然动容。父老遮道号哭，镐于轿上慰勉之，垂涕而去。
○提督刘𬘩引兵南下。上送之于铜雀江上。
○掌令洪庆臣以正言朴承业曾为兵曹佐郞，私自放军征价，且使家奴，觇察门卒，图受其赂，欲劾之，持平宋应洵、具义刚力止其论。俄而承业闻之，以庆臣构虚捏无，遂来避。大司谏李有中、司谏宋骏处置，承业极言其被诬，而以先自分疏请递，上勉从之，仍下教于政院曰：“若以承业为冤，则何必以先自分疏请递乎？”庆臣遂备陈承业不法状。应洵、义刚是承业；掌令黄廷喆是庆臣，意不坚。以此，两司互相排击，有若斗攻者，朝著之不靖甚矣。
八月
编辑8月1日
编辑○朔甲寅，我国被掳人还言，平秀吉已死，全罗兵使李光岳驰启以闻。
○麻贵引军还京，未几刘𬘩亦还。
○统制使李舜臣大破贼兵于康津之古今岛。舜臣与陈璘方宴，闻贼欲袭之，使诸将整束以待。俄而贼船大至，舜臣自领水军，突入贼中，发火炮，烧五十馀艘，贼遂遁。
○以右议政李元翼为陈奏使。其奏文略曰：
臣以闷迫之情，危急之状，前后叫吁，而圣恩宽大，如父爱子，有呼必应，无愿不遂。以至于今，大兵已发，粮饷已运，天威远畅，声势堂堂，臣自幸灭贼有期，深雠可雪。自抚臣杨镐革任西回，军情懈弛，两南疑惧，我势先动，贼已乘之，边书告急，朝到夕至。目今事势十分危急，而主管无人，中外溃裂，至于胡说传播，远近簧鼓，或云和议将讲；或云兵粮当减，将士判涣，皆无固志，人民惊惶，若无所依。夫凶贼之窃发，非必因杨镐之去，而杨镐之革任，适会于贼动之机。以此，人情攀慕，汹汹靡定，眷恋之心，同出至诚，夫岂有私于杨镐而然哉？特以杨镐锐意讨贼，一力干事，庶几镐在，则贼可灭耳，盖镐之得此于小邦者，实有其由。去年秋，贼逼汉南，都城将溃，镐单车赴难，谈笑却贼，再全邦命。岛山之战，为将士倡，擐甲上阵，连日大捷，几缚清酋，即此二举，而小邦之信服者深矣。观其担当东事，昼夜焦劳，任怨敢为，不避訾谤，则镐之受任尽悴者至矣。怜愍小邦，仁摩义砺，法度严明，军兵畏戢，则镐之约己律下者著矣。至于亲括运舡，董造军械，措置规画，日不暇给，其发号施令，皆有以大慰人心。臣私切自幸赖此人而完事，曾不料今日之论，遽至于此也。况来玆日久，经历艰危，道里远近、山川险易，无不洞察，贼之坚脆虚实、将之贤否勇怯，无不周知，威名为丑虏所畏；举措为东民所服，而一朝忽见递易。夫外国事势难易，须经历而后方悉；狡倭形势虚实，须熟探而后方验，若此者，岂能了于时月间乎？假使抚臣所为，尽如参奏中所论，犹当宽贷责成，以图结局，事竣之后，徐议功罪，亦未晩也。况其所论，皆是情外不近者乎？今者，水陆大兵分道齐下，先声所及，湖岭震动，镐方唾掌临戎，竟日举事，布置已定，规画已成。苟不乘此机会，催兵督饷，一大惩创，则虽欲省费，苟完目前，适以滋起后患，而天下受其祸，此时用力，又万倍矣。切迫之情，已申前奏，圣明之鉴，想烛于万里，而忧危之状，日急一日，复此冒昧，尘聒不止，臣岂为一杨镐哉？
〈此，李廷龟之辞也。〉元翼等赍奏以行。
九月
编辑9月1日
编辑○朔癸未，先是，赞画主事丁应泰与杨镐有隙，奏劾之，我国连遣崔天健、李元翼等，上奏陈辨，乞令仍留管事，应泰嗛之，遂驰奏曰：“臣行次夹江中洲，见豆忝丰茂，询之辽人在途者，曰：‘此膏腴地，收获数倍西土。先年，朝鲜与辽民争讼之，都司屡经断案，鲜人不平。万历二十年，遂令彼国世居倭户，往招诸岛倭奴，起兵同犯天朝，夺取辽河以东，恢复高丽旧土。’等语，臣不胜骇异。臣行次定州，而臣从役，以布数尺，换鲜民旧书包裹食物，书名《海东纪略》，乃朝鲜与倭交好事实也。自丙戌年遣寿蔺，赍书礼，达日本萨摩诸州及对马岛诸郡诸浦，或受图书，约岁通倭船互市，或受朝鲜米豆，至纳细布千匹、米五百石于伊势守，转达日本，皆献纳互市之实迹也。且国王诸酋使舡有定数，接待诸使有定例，倭馆使舡大小船夫有定额，给图书有职掌，迎候供宴，有定仪。复详其天皇世系、国王世系，与夫政令、风俗历历指掌，且假日本之使，而通给琉球。又按其图说，而熊川、东莱、蔚山其恒居倭户二千有奇，畠山殿副官书契中，明言国王和亲。由是观之，䌷米之说有据，而招倭复地之说非虚语也。不谓关白雄酋，乃因其招，而乘其敝，遂一举而袭破其国，则鲜君臣之自贻戚也。朝鲜应科人习三经，则既知《春秋》大义，当谨奉天朝正朔，何为又从日本康正、宽正、文明等年号，而大书之，且小字分书永乐、宣德、景泰、成化纪年于日本纪年之下则是尊奉日本，加于天朝，甚远，而书又僭称太祖、世祖，列祖、圣上，敢与天朝之称祖、尊上等，彼二百年恭顺之义谓何，而皇上试以此责问朝鲜，彼君臣将何说之辞？况其舞文，訾辱中国先代帝王，即其一序，已自槪见，朝鲜君臣轻藐中国，已非一日。招倭构衅，自启祸戎，而刚愤求援，动称死节。我皇上恩勤字小，发帑遣师，已复还全土界矣。乃又固争礼文，再勤皇上东顾之忧，且自偸安逸，移祸天朝，不知何所底极。夫邦君无道，六师移之，三代不易之大法也。今朝鲜国王〈姓讳。〉暴虐臣民，沈湎酒色，乃敢诱倭入犯，愚弄天朝，复与杨镐结党，朋欺天子，即我皇上宽仁，不忍遽加诛讨，而天鉴祖灵，必夺其魄，而斩其后矣。督臣邢玠、按臣陈效与提督麻贵，以及自道、将领等官，何乃未勘之先，今自商计一疏，扶同欺罔，明日令人保留，循私曲庇？既阴诱，〈姓讳〉差陪臣李元翼，上疏保留，颂镐功德。大猾许国威承望风旨，恣逞刀笔，强写诸将连名奏疏，称讼杨镐。乞敕镇抚，自将党贼许国威、彭友德及陪臣李元翼等，依律鞫问穷究，来历明白，则群奸不得倒持国柄矣。臣今居鲜，发奸欺，恐诸奸又将惑鲜君臣，为登山入海之语，骇人耳目然后，彼有爵有土，忍弃世守之国，蹈亡命之流，则将奚往？此，智者所不能惑也。伏望皇上，将臣所奏，倂进呈《海东纪略》，敕下廷臣，秉公评议。朝鲜君臣是否，绝倭愚弄中国是否，绝倭愚弄天朝，邢玠、陈效、麻贵等是否，循情扶同欺罔是否，循私曲庇，而诸党奸谋，自不能掩众目，而逃公论也。”帝报曰：“这所奏朝鲜隐蔽事情，著差去科臣，上紧倂勘，前屡有严旨。东事候勘回之日，功罪自明，丁应泰不必再有陈渎。其奏内倭事是否，真伪一切，战守机宜，著邢玠、陈效、丁应泰、徐观澜等，尽去嫌疑，虚心会议行举，饬以国事为重，毋得彼此参差。见今秋防紧急，部饬繁重，萧大亨安心供职，俱不许纷纷渎辞。”仍催万世德兼程前去经理。
○上，下教于政院曰：“今见丁应泰参奏，盖因我国之直言陈奏，力救经理，而为此泄愤之举也，予固知有此矣。凡人之立于天地之间，但当为我之所当为，若夫横逆之自外至者，初非所虑，吉凶祸福，顺受而已。应泰之疏，不足以动予之一发矣。予为天朝东藩之臣，初为贼酋所胁，据义斥绝，败国亡家，颠沛流离，固守臣节，如水之百折而必东，万死而不悔也。目见奸孽横恣，忠良受诬，终必误天下大计，故不得不陈情力辨，使吾君洞照鬼蜮之肝肺。予为杨经理而死，死有馀荣，当含笑于地下矣。自古世之人，平日稍有名字，及其小人欺蔽其君，枉害忠良，败坏国家，而怯于气焰，畏其中毒，依阿淟涊，不出一言，缩颈奔走于奸臣之頣下，尽丧其平生所守者，予视之不啻如犬彘，予不忍为此态也。设使天朝如应泰之言，六师移之，予将稽颡蹈舞，宁有一悔乎？嗟嗟！痼病昏劣之臣，自知已明，前后屡乞就闲，而不幸以至于今日，不得不遗恨于卿等也。今圣旨未下，方在俟罪之中，岂敢以藩王自处，偃然无异平日乎？况百病丛身，宁能久存，亦何面目，接待天将乎？自今，凡诸机务，令世子处决，接待等事，令世子代行。”自是上闭阁不视朝。领议政柳成龙等百官启曰：“国家不幸，意外之变，又至于此。谗人交构，变乱黑白，自古而然，然岂有如此之人者哉？皇上既令科官并勘，则今日唯当泣血呼冤，陈达于给事衙门及军门御史，发白其奸状，遣使陈辨，不可小缓。此等处置，必须汲汲禀裁，而圣教如此，臣等将何以处之耶？国家事至重且大，岂可因一奸人，而不为其所当为，使益至于不可收拾乎？”上答曰：“人之所以为人者，以其有五伦，而君臣之义居其一。若于此而得罪，则禽兽而已。今予得引贼叛君之名，人臣负此罪恶，以何面目立于天地间乎？卿等以此情势，哭诉于诸衙门，且急遣使，请辞藩位。此外无他道理，卿等勿为他言。”大臣伏阁再启，上不从。下教于内医院曰：“予病百药无效，人言温水可治，予欲往平山，沐浴以治之矣。”柳成龙等闻之，率百官启曰：“臣等伏思，圣意不在于治病，特有激于奸人之事，而此过当不近之教也。顷者陈御史奏文，已有跑山越海之语，而丁也又申其说，此亦构陷之机阱也。此时岂可有此教，使奸人又为轻身弃国之谗乎？人君一言甚重，不可传播。”上答曰：“卿等之言可哂。卿等宜在此，应接天将。以予弃社稷出去之意，闻于天朝，闻于天将幸甚。”宗室、大臣、三、司艺文馆皆力争，久而后乃视事。遂以右议政李恒福为陈奏使，以李廷龟为副使以遣之。其奏文略曰：
日者，赞画丁应泰以筑城一事，构臣以不测之语，臣惊惶痛迫，已经具本哀吁去讫，方西望雪涕，怵惕俟命。继而见本官第三疏，构捏小邦，极其狼藉，读之未终，心肠坠裂。臣既被此名，诚不可一日容息于覆载之间，唯当早伏王法，以谢天下。第以一死固甘，而臣之情事，苟或有一毫之未白，则生为逆臣，死为逆鬼，地下之目，亦不得瞑矣。疏中所论，言亦污口，诚不欲挂之齿牙，有所陈辨，然君父之侧，固非妄言之地，是非虚实，此心难欺，有罪无罪，皇鉴在上，臣请逐一条陈。谨查，日本，高丽之季，以至小邦之初，跳梁侵掠，岁为边患，东南沿海数千里之地，废为榛莽。先臣康献王力战歼讨，仅能勘定，而犹未能防其窃发。对马一岛，最近于我，其人利我互市，来款南边，因其纳款，许其往来。其后，日本诸岛之倭亦有夤缘求好，小邦视之如禽兽，待之如蛇虺，为生灵计，遂许以关市，以中其欲，或赐以米谷，以悦其心。于是，有馆待倭奴之例，伊势守之归，赐以䌷米，寿蔺僧之还，付诸谕书即此也。至正统年间，因其求使，尝遣陪臣申叔舟，通谕而来，盖所以验察彼中情形、盛衰、强弱，而仍探听贼情，报闻天朝，此固有国之所不免，而亦天朝之所已知也。惟其如是，故正统癸亥年间，倭寇上国，仍掠小邦济州，为小邦边臣所得，馀贼遁归对马岛，小邦遣人，谕岛主拿送，遂献俘于天朝。嘉靖癸未，倭奴作乱于宁波府，杀边将而走，其党藤原、中林等，被获于小邦，即献俘馘及所抢唐人。又于嘉靖癸丑、丙辰年，俱获入犯之倭，节次献俘，屡蒙朝廷奖赏，此皆小邦为天朝，竭心殚力，一面捍御，以遏其锋；一面抚辑，以防其衅，使丑类畏服，不敢生心，以弭边疆之祸，以效藩屏之职者也。且对马岛倭初请来寓于荠浦、釜山、盐浦等地，以为互市钓鱼之所，小邦遂许其来居，使之探候贼倭声息，此所以有三浦倭户之说也。然其居止及通行，皆有定处，不得违越，因缘结幕者、商贩潜接者、事毕后故留者，一皆通禁，此则《海东记》，已尽载录，即小邦钤束之意，亦可以见，而其后渐成繁滋，至正德庚午，三浦之倭作乱，杀荠浦佥使李友曾，小邦遂遣将剿灭，三浦之无倭户，今已八十九年。今乃谓：“小邦令世居倭户，往招诸倭，起兵同犯。”言之不近，乃至于此。至于《海东记略》，是乃陪臣申叔舟得倭人所记其国风俗、世系、地图，遂因其本稿，附以小邦馆待倭奴事例，作一册，名为《海东诸国记》。盖小邦与日本，声迹邈然，只是来则不拒，略为羁縻之计而已。至申叔舟往来之后，稍知其国事迹，因誊出一编，以为异国之奇闻，而今乃以覆瓿之断简，作为陷人之奇货，捃摭流闻，捏造虚辞，亦已甚矣。其所谓年号大书，分书之事，尤不足辨。盖此书只因其国所记而添注，故其国僭称年号之下，分注天朝年号，以标日本僭称之某年为天朝建元之几年，如曰嘉吉元年，即正统六年云者是也。大书者，本记也；分书者，添注也。加一即字，其意尤明。《春秋》因鲁史所作，故大书鲁元年，其下分注周平王几年，亦可因此，而有疑于尊周之意乎？况其国王、关白皆书死，尊奉者果若是乎？且书中既称来朝，而今乃谓彼此相朝；书中既云赐米，而今乃谓鲜人纳贡，自做臆说，以掩其实，欲加之罪，其无辞乎？若曰小邦奉日本年号，则序文之末，何以揭天朝成化纪元乎？且序文则申叔舟第因其书，而泛论古昔待夷之道，是不过一文人措语之谬事，在百年之前，微琐甚矣，而今欲执此，而为罪案，目之以轻藐中国，岂不冤乎？况其书中所谓欺诳真伪，变诈百端，溪壑之欲无穷，小咈其意，便发愤言，地绝海隔，难审情伪等语，即小邦待倭之情，已自槪见。至于称祖一事，则小邦海外荒僻，自三国以来，礼仪名号，慕效中朝，多有侔拟，至我先臣康献王，凡有干纪者，一切厘正，以至微细节目，亦未尝不谨，以为上下截然之分，传之子孙，守如金石，而独其称号，则自新罗、高丽有此谬误，盖以臣民袭旧承讹，猥加尊称，相沿而不知改，此实无知妄作之罪。以此受罪，臣虽万死，固无所辞，若谓之僭，则非其情也。小邦自先臣以来，血心事上，尽礼尽诚，律用《大明律》，历用大统历，服色、礼仪无不慕尚，而天使之来，有迎诏仪；陪臣之去，有拜表礼；正至、圣节，有望阙之礼，率皆虔心精白，肃敬将事，一如对越天威。以至各样文书、公私简牍，皆奉年号，习为恒式，此盖常经通义，撑拄宇宙，不以内外而有间；无论愚智而皆知者也。岂敢以区区一号，自陷于僭上之宪哉？况玆者，天朝之视小邦如一家，小邦书籍如国乘、裨说，多入于中国，小邦事斑珽可见。且七年之间，大小衙门及各营将官，往来军兵及买卖商贾，项背相望，表里无间，小邦所为，纤芥难掩。若所谓夹江中洲者，与小邦义州，只隔一水，冰合之后，漫为平地，彼此人民，交通买卖，恐惹起事端，故嘉靖年间，移咨都司，或奏闻朝廷，将冒耕等处，尽行抛荒，至于立碑禁约，事之颠末，不过如此。小邦自有分土，天朝亦有定制，疆场之事，小邦，固当慎守其一，而一听处分，宁有彼疆此界，互相争占之理？只欲禁革住种，以防混处惹事之患而已。小邦不曾与辽民争讼，而乃云争讼；都司不曾以此事断案，而却说断案，言之罔极，至于是乎？最所冤痛者，辛卯之春，贼酋秀吉篡君稔恶，阴怀异图，遣使致书，以探虚实，胁以同逆，要以假道。臣拒以大义，斥绝其使，即具奏驰闻，事迹昭然，今不必烦辨，宁有引贼入内，自覆其国，而争地于君父之邦者哉？臣虽无状，不至于狂惑丧心，求之于理，近乎否耶？若然，皇上缘何，发十万兵，以援犯上之属国；小邦缘何，竭七年力，以战自招之倭贼？然臣之得此赞画者，亦有其由。臣顷于杨镐之归，抗奏保留，论议相左，激而至此。然臣之意，则只以杨镐久在小邦，一心讨贼，小邦之人，方倚此而成功，一朝受枉，边机将误，却恐大事渐跌，他议或间，恳乞专任，以毕天讨，是臣区区，保无他意。臣失职辜恩，方俟严谴，尚安敢结党明欺，以重臣罪？且赞画东来，亦膺帝命，再疏三疏，筹度何事？督抚、按镇殆尽一网，东征将士之专意主战者，皆被诋斥。且惧东事之幸完，务坏诸位之成绩，使军情疑沮，诸将解体，其主意所在，盖可知矣。即小邦灭亡，已不足言，而窃恐天下大事，自此去矣。臣，东藩之外臣也。迹不入于朝，无毫发之援，所恃者吾君也。臣既至此，生不如死。环东土数千里，沦为禽兽之区，是臣不唯获戾于圣明，而又得罪于伦纪，为万世之罪人；得罪于祖先，为一家之罪人；得罪于臣民，为一国之罪人。纵使雠贼尽灭，疆土尽复，恶名在身，持此安归？伏愿圣明，将臣所奏特下公庭，另行查辨，事果是实，亟正臣罪，以肃王法；如系冤枉，亟赐昭雪，俾臣得以自立于天壤之间，则臣虽死之日，犹生之年也。
〈兵曹参知李廷龟之制也。〉上览而嘉之，遂擢拜工曹参判，为副使。
○时以丁应泰参本辨诬事，议遣使陈奏，上意在领议政柳成龙，而成龙不肯行，以尹斗寿、李恒福、李好闵等注拟，上怒以为右相当往。时，右相李德馨以接伴使，方在提督军中，遂以成龙拟差。成龙犹以方有物议，不肯行，群议以为，成龙已知上意，而不自请行，又于拟差之后，有规避之意，多有非之者。持平李尔瞻欲因此挤之，遂倡言于台席，同僚皆不从。尔瞻遂引避曰：“辨诬之行，不可晷刻小缓，而庙堂初以闲散宰相注拟其使，及承圣教，又欲招遣在外大臣。大臣在京者，固非一二，当此大变，谁不可往，而曲为规避，使至重至急之事，迟延时日，为君父昭雪恶名之举，果可若是其缓忽乎？宜以在京大臣，及今日发遣。臣欲以此，合司论列，而言不取信，论议不一，见轻极矣。请罢臣职。”上曰：“勿辞。”大司宪李宪国等以僚议不一亦引避，副提学金玏、校理金顺命、修撰沈詻等，请并出仕。尔瞻又以并出苟且引避，宪国等乃以尔瞻前后避辞，俱有抵牾引避，玉堂并请递差。
○兵曹佐郞尹宖上疏曰：
陈奏之事不可小迟，而时任大臣不肯自往，乃以闲散宰臣，泛然注拟，竟以在外李德馨充差，以缓其行。庙堂误事，至于此极，而台阁之臣无一人敢言者，盖由充位之徒，无非患失之类，而以见忤于当路为戒，安得不至于此乎？
上答曰：“予以发落为未安，而事关雪冤，故言之，此言是矣。”柳成龙启曰：“日者吏曹以陈奏使差遣事，来议于臣，臣亦知事极关重，而臣备员政府，他僚皆出，臣独在，事方危急，自请出使，于势非便。且自量，臣衰败昏耗，近日益甚，使事至重，似非臣所可承当，而他大臣亦无的然可堪者。不得已求他诸宰，以尹斗寿、李恒福、李好闵议定以去，而既而人议以为，兵判不可无，李好闵方为监军接伴使，不得已推移无故之人备望。其后，自上教以右相李德馨当往，此乃监在上心，而方为得人，故臣启请召来矣。今人议以为，时任大臣不肯自往，乃以闲散宰臣注拟，此乃臣之罪也，谓之曲为规避，则非臣之情也。今日人臣唯当以办死，尽瘁为心，内外之任，劳苦正等，何所拣择？若于此生规避之心，臣之不忠甚矣。亟命先赐罢斥，后议刑章，以肃朝纲。”上答曰：“岂以领相为规避？勿辞。”
○大学生李好信等上疏曰：
臣等伏睹丁应泰之参奏，乃以引贼犯上之语，加之君父之身，草野儒生，莫不欲裂裳奔走，呼吁于天朝，而无路获达，徒自痛哭。领议政柳成龙以此举措，视为寻常，不即请行，而百端规避，欲以他宰臣代之，但以请殿下视事，为塞责之计，以此观之，为殿下雪冤之诚薄矣。成龙本以邪侫之物，巧言令色，厚诬一世，擅弄朝纲，恣行胸臆。我国与此贼，不共戴天之雠，而以和之一字，误国家大事，宋之秦桧何以加此？异己者排之，附议者引之。论思、台阁之臣，尽是媚悦之徒；接伴、御史之遣，莫非孤直之辈。渔夺民力，而民力竭矣；妄兴土木，而国用匮矣，塡门排户，赠赂公行。如赵穆、郑仁弘辈藏修林下，韫椟未市，皆由此奸之塞其路也。叛贼缘此而发迹；缁徒恃此而流弊。负此罪慝，而人莫敢言，伏愿殿下，亟去此奸，然后可以雪君父之痛，收恢复之功矣。
上答曰：“其所以欲辨诬之意，则至矣，而其指斥大臣之辞，则过矣。”柳成龙上箚曰：
殿下之所被者，固天下之极变也；微臣之所坐者，亦人臣之大罪也。轻重大小，虽有可论，但殿下无退道，而臣有退道耳。夫主辱臣死，人臣大节，臣虽暗劣，宁不知此？但人臣自处于无罪之地，然后可以为国任事。今臣前有规避不忠之罪；后有植私贪权之恶，岭海之外，为臣死所，廊庙鼎轴，已非臣地。臣虽欲抗颜，出治使事，人岂容之？乞速递臣职。
上答曰：“彼所言者，急于辨诬，欲使之速发，岂以卿为言乎？”副提学金玏、应教洪庆臣、修撰沈詻上箚曰：
凡奸邪之所以构陷人者，必乘君心之所动处，故彼乐祸之辈，乃拈出辨诬不急之语，指作好题目，欲售其贼贤害正之计，吁亦惨矣。尹宖等构捏大臣，网打士类之计，极其巧险，而数三无赖之徒，假儒生之名，听人指嗾，奸诬益甚。此非独陷一成龙，欲使一时清流，尽投之极罪之地，此非一朝一夕之故也。前者有浮杂之人，交结杂类，踪迹贱污，悖谬之行，为人所鄙，不得见容于清议。蓄憾于心，缔结党类，谋欲倾陷，乃造不近之语，敢逞欺明之计，伏愿殿下，明其邪正，辨其好恶。
上答曰：“其言何足数？当留念焉。”仍下教于政院曰：“金玏等夜半上箚，是何事体耶？”又下教曰：“箚中所谓浮薄之人，问于弘文馆。”玉堂回启曰：“浮杂之人，乃李庆全也。”上又下教于政院曰：“今日朝著之纷纭，因论领相之故也。他事非予所知，陈奏之事，则领相未免误处矣。今此被诬，何如事也？非独君上被诬，生于鸭绿以东者，皆被诬也。当初使臣之未差出也，予以为大臣必往，而意在于左相，盖以领相衰病故也。及其右相不得召还，则其势不得不及于领相之身也。高丽之世，有赴京之役，平日肉食事君者，皆避而不往。日期已迫，郑梦周自请而往，计日兼程，及于节日，高皇帝察其情势，嘉其忠诚。领相，身为首相不幸遇此变，不死何为？虽死于辽东，死于北京，吾义则尽矣。嗟嗟，在京遇寒疾，不汗则五日而死矣。鹤野、燕山未必必死之地。领相初不请行，及观启辞，又有老病不堪之语，其与梦周异矣。予于是，始有不满之意。此一款，则不能脱千古之公论也。今日之议者，若护得此一款，则一线公论，几乎熄矣。”大司宪郑昌衍、执义宋驲引避曰：“领议政柳成龙身为首相，当君父罔极之痛，初不自行，及承上命，犹有厌避之迹，其密于谋身，薄于为国极矣。臣等不能论事正直，以致公议熄灭，臣等之罪大矣。请赐罢斥。”上优批答之。昌衍等遂启曰：“柳成龙当君父罔极之痛，初不请行，已无徇国之义公议既发，圣命已下，其势当属于厥身，而铨曹不敢直启大臣之名，堂上、郞厅竟日迭禀，终不可否。不得已于翌日，列书大臣之名，入启拟差之后，犹复一向退避，顿无一毫翻然之意，其蔑大义，忘君负国之罪，不可不惩。请命罢职。”上答曰：“岂至于罢职乎？”两司论之不已，上，下教于备局曰：“领相今被重驳，其言则过重，而自处之道，岂无难之之意乎？领相递差，速为卜相而遣之。”于是以兵曹判书李恒福为右议政。
冬十月
编辑10月1日
编辑○朔癸丑，先是，军门邢玠分调诸将，麻贵主蔚山，董一元主泗川，刘𬘩主顺天，陈璘主水路，同时进攻贼营，皆不利，一元为贼所败，死者尤多。
○经理万世德入京。
十一月
编辑11月1日
编辑○朔壬午，正言文弘道启曰：“臣在岭南，饱闻丰原府院君柳成龙有回邪忌克，误国病民之罪，而朝著怵祸，莫敢斥其奸，圣明孤立，不得闻其恶，臣于草野之间，常切愤惋。今者适忝言地，不敢韬舌。昨以会议之意，简通于同僚，则献纳李尔瞻、正言朴承业以问于亚长为答，而司谏金荩国以明日相议为答。臣言不见重，发论之后迟延至此，请赐递斥。”荩国、尔瞻、承业亦来避，宪府并请出仕。荩国等遂启曰：“成龙以邪侫之资，济之以材慧，害人而人不知，欺世而世不悟，此其平生之肝肺也。当郑澈肆毒之日，禹性传、李诚中以成龙之腹心，谄附奸澈，流害搢绅。及其公论既发之后，成龙愤两人被劾，挟憾怏怏，遂与士类异焉，忤己者排之若雠；媚己者进之恐后。不逞之辈影附其门，爪牙鹰犬，布列内外，致令朝著不靖，士论乖角，南北之说又行于世，此实成龙之所作俑也，其他误国病民之罪，不一而足。顷以厌避使事，略被谴责，只递台辅，其何以惩其罪，而谢国人乎？请命削夺官爵。”大司宪郑昌衍、执义宋驲、掌令柳梦寅、宋应洵、持平柳寅吉等亦论成龙之罪，请削夺。论之四日，命罢职，仍问：“台谏所谓爪牙鹰犬，指谁而言耶？”谏院以金睟、许筬、郑经世、崔瓘、金顺命、赵正立、李好闵、尹国馨对。其后，具义刚、权缙相继入，两司犹论之不已，副提学郑光绩等以亟从两司之论陈箚。宋谆代光绩为副提学，尔瞻移拜修撰，仍极言之。上乃从之，按，成龙素负重望，当国累年，大为群小所惎。初以使行之不自请为罪案，而乘机构捏，以无根之说、不近之谤，肆意罗织，终至于慈母投杼，痛矣！当时，两司诸臣，岂无一二有知识者，而为群小辈所诱胁，同辞而毁斥之，不遗馀力，尤可惜也。此论盖李庆全、南以恭辈阴主之，而弘道、尔瞻倡之云。
○刘𬘩再攻顺天贼营，统制使李舜臣以舟师，大败其救兵于海中，舜臣死之。时，行长筑城于顺天倭桥，坚守不退，刘𬘩复进攻之，舜臣与陈璘扼海口以逼之。行长求援于泗川贼沈安顿吾，顿吾从水路来援，舜臣进击大破之，焚贼船二百馀艘，杀获无算。追至南海界，舜臣亲犯矢石力战，有飞丸中其胸，左右扶入帐中，舜臣曰：“战方急，慎勿言我死。”言讫而绝。舜臣兄子莞秘其死，以舜臣令，督战益急，军中不知也。陈璘所乘舡为贼所围，莞挥其兵救之，贼散去。璘使人于舜臣谢救己，始闻其死，从椅上自投于地，抚膺大恸。我军与天兵闻舜臣死，连营恸哭。柩行所至，人民皆设祭，挽车而哭，车不得进。朝廷赠右议政，海边之人相率为祠宇，号曰忠愍。
○前弘文馆副提学李海寿卒。海寿，故相铎之子也。禀资刚正，操行峻洁，无一点尘累，一世辈流咸推重焉。事亲至孝，务尽诚敬，每朝必朝服而参于家庙，虽夙宵赴衙时，未尝或废。家甚贫，只资俸禄，而绝无他营。工于诗，善隶书，文艺虽高，而为节行所掩，人不以是称之。平生直道自守，见忤于时，立朝四纪，位不过三品，又未享遐寿，士林无不悼惜。
十二月
编辑12月1日
编辑○朔壬子，以李墍为吏曹判书。墍，少以清白著名，及为大司宪，一听洪汝谆之言，排击异己为任。至是，汝谆又引之，得拜铨长。
12月21日
编辑○壬申，大雨。
○先是，秀吉死，家康用事，取诸将妻子为质，收其军还，蔚山、泗川、顺天三路之贼，皆渡海而去。
○按《实录》云：“左承旨诈筬以晔之子、篈之兄，党附于李好闵、金弘微之辈。”筬之门地、位望，优于两人，岂有凭借党附之理哉？又曰：“尹斗寿之作相也，公论甚峻，而筬谋欲沮遏。盖虑其徒党孤弱，欲与西人，合而为一，且见斗寿之结婚于国家，而谄媚之也。”云。自东西角立之后，互相矛盾，虽等闲论议，不肯相通，合而为一，理势之必不然，至于谄媚之说，尤不近矣。又按《实录》云：“金睟植党专权，往来倾轧。”睟素称谦雅，党议之起，人亦目之以守拙，则植党专权之说，其谬甚矣。又按《实录》云：“李德馨当西迁之时，丧其礼节，尝为唐将接伴，托以公用，偸取通津米百石。”云。国有门庭之寇，则不避金革之事，古训所载。德馨之承命起复，何可以丧其礼节讥之？且德馨以清才重望，为一世所推，当板荡之日，为国忘家，岂有偸取公廪之理乎？此则稍有知识者，犹且不为，而谓德馨之贤而为之乎？言之不近，乃如是夫。